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麦格剃头布研报称，预期中广核电力（01816）次季纯利将同比跌10%，主要因电价下调，但部分被发电量同比增长4.6%抵销。
期内退税影响预料约2亿元东说念主民币，而首季则为4亿元东说念主民币。基于项现在景更明确及电价风险减低等要素，该即将目的价上调45%至3.7港元，评级升至“跑赢大市”。
该行指出，预期广东及广西次季电价跌幅与首季相若，当中集团的搀杂核电上网电价划分同比跌24%及21%，因基数较高。另外，潜在的核电电价变嫌或可令电价有上行空间；该行估算，电价每升1%，集团盈利可加多约3%。
麦格理又提到，同系中广核矿业（01164）与其签订新销售框架，2026及27年平均售价上调约4%。由于销售予集团的铀仅占年度采购量的20%，该行料这次涨价仅令集团老本加多未几于0.1%，影响细小。
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职守剪辑：史丽君